20. 1. 2023 – fintechcowboys | Doba čtení: 5 min
Podle aktuálních statistik až 65 % bankovních institucí za poslední 3 roky vstoupilo do partnerství s fintechem a 35 % do fintechu investovalo. Avšak v České republice jsou lídrem v této oblasti dvě banky. O Seed Starteru České Spořitelny jsme psali nedávno, a tak se dnes zaměříme na aktivity KB SmartSolutions, což je „corporate venture house“ propojující startupy s Komerční bankou. Toto propojování začalo už před čtyřmi roky a v současné době jsou jeho veřejně známým výsledkem tyto kooperace: Upvest, Roger, Lemonero, Finbricks, ENVIROS a KB Advisory.
Pojďme si je všechny připomenout a také se podívat, co chystají na letošní rok.
Společnost Upvest přinesla na český trh originální crowdfundingový model investování do nemovitostí prostřednictvím dluhového financování. Komerční banka do Upvestu za pomoci KB SmartSolutions poprvé majetkově vstoupila v roce 2020 a to s cílem přinést klientům inovace v technologiích i produktu. O rok později svůj majetkový podíl navýšila, a jelikož se Upvestu na trhu dařilo překonávat vytyčené byznysové cíle, v létě 2022 se banka rozhodla platformu odkoupit, a to dokonce dříve, než původně plánovala. Poptávka po projektech Upvestu daleko předčila očekávání.
Za víc než 5 let existence profinancovali klienti přes platformu Upvest celkovou částku 1,6 mld. Kč rozdělených do 35 úspěšných projektů s celkovou hodnotou více než 12,3 mld. Kč.
Plány do budoucna: Dlouhodobým cílem Upvestu je nabízet investorům každý měsíc jeden nový projekt, rozšířit produktovou nabídku, zahrnout další sektory mimo oblast nemovitostí a rozvinout platformu tak, aby byla atraktivní i pro nejnáročnější investory z portfolia KB i mimo něj.
Lemonero je český fintech, jenž přináší financování postavené na reálné výkonnosti e-shopů. K vyhodnocení používá umělou inteligenci, jež stanoví nabídku úvěru objektivně na základě dat. Samotné Lemonero nabízí úvěry několika způsoby. Část financování prochází platformou přímo přes rozšíření na e-shopových systémech jako Shoptet, Eshop-rychle nebo Upgates. Druhý podíl tvoří právě embedded spolupráce s Mallem a Alzou. Ke splácení dochází v měsíčních intervalech nebo také prostřednictvím takzvaného revenue based financingu, při kterém se splátky platí jen z reálně uskutečněných obchodů. Splácení je tak přímo svázané s obratem e-shopu a nezatěžuje jeho výkon například mimo sezonu.
Od roku 2021 Lemonero profinancovalo stovky milionů korun u vyšších stovek e-shopů a meziročně (2021/2022) rostlo o více než 500 %. V roce 2022 již podruhé získalo cenu the Best Digital Lending solution for SMEs v regionu CEE vyhlašovanou organizací SME Banking Club. V průběhu uplynulého roku navázalo mnoho úspěšných spoluprací, např. s platební bránou GoPay, a také se vydalo za hranice ČR a koncem roku zpřístupnilo své služby e-shopům v Nizozemsku.
Na podzim 2020 Komerční banka koupila v Lemoneru 11% podíl a v létě 2022 ve svém tažení pokračovala. Svůj podíl navýšila na čtvrtinu.
Plány do budoucna: V nadcházejících letech se chce Lemonero zaměřit především na expanzi do zahraničí. Aktuální expanzní kroky startupu přímo souvisí s geografickou pozicí francouzské skupiny Société Générale, matky Komerční banky. V první vlně nyní zamíří do Francie, výhledově na přelomu let 2023 a 2024 plánuje vstup do německy mluvících zemí a dalších států střední a východní Evropy.
Platební instituce Roger zkracuje splatnost faktur na tři dny, a pomáhá tak podnikatelům s optimalizací provozních financí. Investorům Roger nabízí krátkodobé investice do faktur vystavených za bonitními společnostmi. V roce 2020 se Roger spojil s Komerční bankou. Spolu s ní dále zefektivňuje a digitalizuje oblast provozních financí. Roger funguje na principu aukcí. O faktury společností investoři soutěží nabízením úroku, za nějž jsou ochotni je nakoupit.
U Rogera se v roce 2022 stalo hned několik významných věcí – překročil mytickou hranici 15 miliard korun, které firma od svého vzniku přes faktoring profinancovala. Firma se zaměřila především na tvorbu inovací pro investory a představila novou aplikaci Plus – Přímé platby. Ta umožňuje přímé propojení bankovních účtů mezi odesílatelem a příjemcem platby. Je zároveň teprve třetí nebankovní firmou v Česku, které se podařilo u České národní banky získat licenci PSD2. Aplikace Plus funguje právě na jejím základě. Jako jedna z prvních na tuzemském trhu tak nabízí automatické párování a zadávání plateb.
Jednou z novinek roku 2022 byl investiční automat, který sám biduje za investora – automat podle zadaných parametrů vybírá aukce a zadává nabídky. Další z řady novinek je dělení faktur do aukcí s maximální nominální výškou 75 tisíc korun nebo tři tisíce eur. Fintech totiž na platformě dlouhodobě pozoroval dvojnásobný počet bidů u aukcí s nižšími částkami, změna přinesla více příležitostí pro širší okruh investorů. Poptávka po zkracování dlouhých splatností faktur tak pořád roste.
Plány do budoucna: Roger bude i v nadcházejícím roce aktivně vylepšovat svoje služby a přicházet s novinkami. I díky nim se má z Rogeru během pár let stát největší samostatná firma na financování faktur s dlouhou splatností v našem regionu.
Finbricks umožňuje platebním branám, e-commerce firmám, fintechům, bankám, EPR systémům a dalším, aby na jeho back-endových službách stavěli nejrůznější finančně-technologické produkty pro své klienty. Finbricks vylepšuje a doplňuje open banking služby komerčních bank a po letech stagnace trhu posouvá pojem PSD2 do praxe. Přináší novou open banking agregační platformu MULTIBANK, která umožňuje přístup k široké škále finančních dat a bankovních produktů. S celkovým objemem 850+ milionů korun v PSD2 platbách a 95% úspěšností se Finbricks etabloval jako spolehlivý partner, který splňuje striktní regulační požadavky platebního světa a zajišťuje hladký průběh plateb.
Finbricks se v roce 2022 posunul o veliký kus kupředu. Z interního startupu se stal plnohodnotnou firmou směřující k tomu obsadit významné místo na trhu plateb. Důkazem je skutečnost, že od Komerční banky získal desítky milionů korun na další rozvoj. Z čistě technologického řešení PSD2 agregace se stala plně funkční e-commerce platební platforma. Místo bankovních tlačítek a převodů z internetového bankovnictví stačí jedna platební brána do 12 bank v ČR od Finbricks.
Z České republiky se rozšířil na Slovensko a významným milníkem bylo podání žádosti České národní bance o povolení k činnosti platební instituce. Znamenalo to nejen nastavit základní firemní procesy, ale i vybudovat robustní systém kontrol a zajištění bezpečnosti a provozu.
Plány do budoucna: V nadcházejících měsících a letech bude Finbricks intenzivně pokračovat v expanzi za hranice ČR – prvním cílem je Maďarsko a následně další evropské země. Rovněž má společnost za cíl rozšiřovat skupiny svých partnerů a také je v pilotním provozu nová platforma platito.online.
KB Advisory je původně interní startup Komerční banky, který zajišťuje komplexní poradenství v oblasti ESG. Jeho další rozvoj se KB rozhodla podpořit nabytím společnosti ENVIROS, jež patří mezi přední tuzemské hráče mezi poradenskými firmami zabývajícími se energetikou a environmentálním poradenstvím. Řeší také financování energeticky úsporných projektů a projektů obnovitelných zdrojů pro řadu velkých firem na středoevropském trhu.
KB Advisory a ENVIROS již realizovaly řadu společných projektů. Díky propojení obou firem budou efektivnější a schopni realizovat více projektů. Cílem je užší propojení poradenských služeb a financování například v oblasti energetických úspor nebo certifikace budov.
Plány do budoucna: Stát se jednoznačným poradenským lídrem v oblasti energetiky a ESG a bankou, jež bude schopna poskytnout klientům kompletní škálu služeb od poradenství až po udržitelné financování.
Už teď se těšíme, jak bude KS SmartSolutions ve svých aktivitách pokračovat i v tomto roce.
Zdroj: KB a KB SmartSolutions a jednotlivé společnosti
